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2024-10-25 09:53:00
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各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
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保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)認(rèn)證的基本要求因具體的從業(yè)方向和證書類型而有所不同。
對(duì)于保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書：
大專及以上學(xué)歷報(bào)考并通過(guò)考試的，頒發(fā)《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》（A證），可在全國(guó)范圍從業(yè)。
高中（含）以上大專以下學(xué)歷報(bào)考并通過(guò)考試的，頒發(fā)《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》（B證），可在深圳保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)從業(yè)。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格證書：要求大專及以上學(xué)歷報(bào)考，通過(guò)考試的，頒發(fā)《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格證書》，可在全國(guó)范圍從業(yè)。
保險(xiǎn)公估從業(yè)人員資格證書：要求大專及以上學(xué)歷報(bào)考，通過(guò)考試的，頒發(fā)《保險(xiǎn)公估從業(yè)人員資格證書》，可在全國(guó)范圍從業(yè)。
從監(jiān)管上強(qiáng)調(diào)，無(wú)論保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員之間建立的是何種民事法律關(guān)系，都要切實(shí)強(qiáng)化保險(xiǎn)公司的管理責(zé)任。
《辦法》將保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員的學(xué)歷要求提高到大專，這既是回應(yīng)社會(huì)關(guān)于提升保險(xiǎn)從業(yè)人員素質(zhì)的呼聲，也是基于目前保險(xiǎn)營(yíng)銷人員中高中及以上學(xué)歷人員占比近90％的決策判斷。提高學(xué)歷有基礎(chǔ)、現(xiàn)實(shí)可行，但也要靈活對(duì)待、不搞一刀切。
申請(qǐng)保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)認(rèn)證通常需要以下步驟：
對(duì)于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員和保險(xiǎn)公估從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)保監(jiān)會(huì)組織的相應(yīng)資格考試，取得《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格證書》或《保險(xiǎn)公估從業(yè)人員資格證書》。
報(bào)名參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員基本資格考試，應(yīng)提交下列材料：
《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員基本資格考試報(bào)名表》。
身份證明復(fù)印件。
學(xué)歷證書復(fù)印件。
近期正面免冠小兩寸彩色照片三張。
審查原則及標(biāo)準(zhǔn)：
取得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)基本資格條件：
具有高中以上文化程度。
參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)基本資格考試，成績(jī)合格。
有完全民事行為能力。
品行良好，適合從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)工作。
有下列情形之一的，不能頒發(fā)《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員基本資格證書》：
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年。
因欺詐等不誠(chéng)信行為受行政處罰未滿3年。
金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布在一定期限內(nèi)為行業(yè)禁入者，禁入期限仍未屆滿。
審查期限：所在地保監(jiān)局自考試成績(jī)公布之日起20個(gè)工作日內(nèi)作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的書面決定。
從業(yè)人員本人需前往手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)，下載金事通APP，完成實(shí)名認(rèn)證及賬戶注冊(cè)。
從業(yè)人員進(jìn)入金事通APP的【保險(xiǎn)從業(yè)人員專區(qū)】，點(diǎn)擊【任務(wù)中心】，查看執(zhí)業(yè)信息登記任務(wù)，并進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記確認(rèn)。
保險(xiǎn)從業(yè)資格考試包括全國(guó)保險(xiǎn)中介從業(yè)人員資格考試和中國(guó)人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目(即CICE)兩大類。
中國(guó)人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目(即CICE)設(shè)置了中國(guó)壽險(xiǎn)管理師、中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、中國(guó)員工福利規(guī)劃師中、高級(jí)資格及中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格、中國(guó)壽險(xiǎn)核保師中級(jí)資格、中國(guó)壽險(xiǎn)理賠師中級(jí)資格七大課程體系。
具體科目設(shè)置如下：
中國(guó)壽險(xiǎn)管理師-中、高級(jí)資格。
中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師。
中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師。
中國(guó)員工福利規(guī)劃師。
中國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格。
中國(guó)壽險(xiǎn)核保師中級(jí)資格。
中國(guó)壽險(xiǎn)理賠師中級(jí)資格。
保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)認(rèn)證的審核流程受到相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)范和約束。
《保險(xiǎn)中介行政許可及備案實(shí)施辦法》2019年第13次委務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，
《辦法》進(jìn)一步明確了保險(xiǎn)中介行政許可及備案事項(xiàng)、條件、材料、流程和期限等，保護(hù)行政申請(qǐng)人合法權(quán)益，同時(shí)還對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)高管人員的準(zhǔn)入條件進(jìn)行了明確規(guī)定。
《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)許可證管理辦法》2020年第15次委務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，
以下是一些與保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)認(rèn)證相關(guān)的政策法規(guī)：
《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》旨在加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員的管理，保護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人和受益人的合法權(quán)益，維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展。
《保險(xiǎn)中介行政許可及備案實(shí)施辦法》為規(guī)范銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)實(shí)施保險(xiǎn)中介市場(chǎng)行政許可和備案行為，明確行政許可和備案事項(xiàng)的條件和程序，保護(hù)申請(qǐng)人合法權(quán)益而制定。
《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員監(jiān)管辦法》為加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的管理，保護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人和受益人的合法權(quán)益，維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展而制定。
辦理資質(zhì)許可，所屬行業(yè)不同，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的顧問說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。
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