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公司申請保險銷售資質(zhì)流程

好順佳集團(tuán)
2024-09-19 08:47:10
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內(nèi)容摘要：公司申請保險銷售資質(zhì)的基本要求申請保險銷售資質(zhì)的公司需要滿足一系列嚴(yán)格的條件。公司的名稱中必須包含“保險經(jīng)紀(jì)”等相關(guān)字眼。全國性的...

各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理

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公司申請保險銷售資質(zhì)的基本要求

申請保險銷售資質(zhì)的公司需要滿足一系列嚴(yán)格的條件。公司的名稱中必須包含“保險經(jīng)紀(jì)”等相關(guān)字眼。全國性的保險經(jīng)紀(jì)公司注冊資本需達(dá)到五千萬人民幣，且全部需要實(shí)際繳納，以實(shí)際貨幣資金到賬，并提供資金到賬證明?，F(xiàn)行的申請保險經(jīng)紀(jì)公司的注冊資金全部實(shí)施托管制度，即公司需要和銀行簽訂托管協(xié)議，委托銀行監(jiān)管注冊資金的使用用途。對于保險代理公司，注冊資金不少于 1000 萬元，且需要實(shí)繳驗(yàn)資。股東和發(fā)起人要信譽(yù)良好，3 年內(nèi)沒有重大違法記錄，有符合法例規(guī)定的公司章程，且公司組織形式會影響股東人數(shù)的限制。對于保險公司，主要股東具有持續(xù)盈利能力，信譽(yù)良好，最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄，凈資產(chǎn)不低于人民幣二億元；注冊資本的最低限額為人民幣二億元，必須為實(shí)繳貨幣資本；有符合法律規(guī)定的公司章程；有具備任職專業(yè)知識和業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的董事、監(jiān)事和高級管理人員；有健全的組織機(jī)構(gòu)和管理制度；有符合要求的營業(yè)場所和與經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施等。

保險銷售資質(zhì)申請的具體步驟

準(zhǔn)備材料：保險代理機(jī)構(gòu)、保險代理人員需要準(zhǔn)備相應(yīng)的申請材料，如企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、保險許可證、身份證明等。
申請?jiān)O(shè)立：保險代理機(jī)構(gòu)設(shè)立時，需要向當(dāng)?shù)乇ｋU監(jiān)管部門提交申請材料，包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、保險許可證等。保險監(jiān)管部門審核通過后，頒發(fā)《保險代理經(jīng)營許可證》。
申請人員資格：保險代理人員需要向當(dāng)?shù)乇ｋU監(jiān)管部門申請。攜帶本人身份證、學(xué)歷證明、工作證明等材料，提交申請。審核通過后，頒發(fā)《保險代理人員資格證書》。
人員培訓(xùn)：保險代理人員需要參加國家保險監(jiān)管部門組織的保險代理人員資格培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后，才能從事保險代理業(yè)務(wù)。
申請保險代理業(yè)務(wù)范圍：保險代理機(jī)構(gòu)向當(dāng)?shù)乇ｋU監(jiān)管部門申請保險代理業(yè)務(wù)范圍。攜帶企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、保險許可證等材料，提交申請。審核通過后，頒發(fā)《保險代理業(yè)務(wù)許可證》。
開展保險代理業(yè)務(wù)：保險代理機(jī)構(gòu)、保險代理人員持《保險代理經(jīng)營許可證》、《保險代理人員資格證書》開展保險代理業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，誠實(shí)守信，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

申請保險銷售資質(zhì)所需材料清單

因機(jī)動車道路交通事故而索賠的，應(yīng)當(dāng)提供由公安交通管理部門出具機(jī)動車道路交通事故責(zé)任認(rèn)定書，證明機(jī)動車道路交通事故發(fā)生的地點(diǎn)、時間、事故發(fā)生的經(jīng)過、損害后果及責(zé)任劃分；被保險標(biāo)的車的有效行駛證及駕駛?cè)说挠行я{駛證。
因被保險人的人身傷殘、死亡而索賠的，應(yīng)向保險人提供死亡證明或者由司法鑒定機(jī)構(gòu)合法出具的傷殘鑒定報告。投保人在報銷時需要提供保險單或保險憑證的正本、已繳納保險費(fèi)的憑證、當(dāng)事人身份原始文本、索賠清單、出險檢驗(yàn)證明等。
索要醫(yī)療事故保險費(fèi)要準(zhǔn)備的材料包括：保險單、被保險人清單或其他保險憑證；被保險人的身份證明；與確認(rèn)保險事故的性質(zhì)、原因、傷害程度等有關(guān)的其他證明和材料；醫(yī)療費(fèi)發(fā)票、住院結(jié)算明細(xì)表、用藥清單；醫(yī)院出具的門診病歷、診斷證明、出院證明、轉(zhuǎn)院證明及相關(guān)檢查報告；根據(jù)保單約定或保險人根據(jù)情況而提出的其他材料。

公司申請保險銷售資質(zhì)的審核流程

保險代理機(jī)構(gòu)需要向保險監(jiān)管部門申請業(yè)務(wù)范圍，取得相應(yīng)的許可證。
保險代理人員需要具備一定的保險知識和銷售能力，具有大學(xué)本科以上或者相當(dāng)于大學(xué)本科以上的學(xué)位；或者具有相當(dāng)于大學(xué)本科以上的學(xué)歷，并具有相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)；通過國家保險監(jiān)管部門組織的保險代理人員資格考試，并取得資格證書；具備相應(yīng)的銷售能力、職業(yè)道德和誠信記錄。
保險代理機(jī)構(gòu)設(shè)立時，向當(dāng)?shù)乇ｋU監(jiān)管部門提交申請材料，包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、保險許可證等。保險監(jiān)管部門審核通過后，頒發(fā)《保險代理經(jīng)營許可證》。
保險代理人員向當(dāng)?shù)乇ｋU監(jiān)管部門申請，攜帶本人身份證、學(xué)歷證明、工作證明等材料，提交申請。審核通過后，頒發(fā)《保險代理人員資格證書》。

成功申請保險銷售資質(zhì)的案例分析

以下為您介紹一些成功申請保險銷售資質(zhì)的案例：

美國富達(dá)擔(dān)保公司：受時間、人力資源限制，AFA每月無法實(shí)時有效地回復(fù)大量的用戶郵件，以致大大地降低了客戶服務(wù)質(zhì)量。因此，AFA建立了RPA服務(wù)中心，在一周內(nèi)實(shí)現(xiàn)了第一個流程自動化，RPA擔(dān)保業(yè)務(wù)機(jī)器人可以自動處理龐大的數(shù)據(jù)。2019年，美國富達(dá)擔(dān)保公司已經(jīng)部署了10個RPA擔(dān)保業(yè)務(wù)機(jī)器人來處理業(yè)務(wù)流程，每月可節(jié)省大約25000個工時，并顯著地提升了客戶服務(wù)質(zhì)量。
日本人壽保險股份有限公司：公司現(xiàn)有70000多名員工，其中約10000名員工從事Excel、PDF、Word等文本類型的文書工作，耗費(fèi)了員工大量寶貴時間。日本人壽應(yīng)用RPA保險業(yè)務(wù)機(jī)器人，銷售部門在RPA的幫助下，業(yè)績提升了40%以上。2019年底，日本人壽85%的業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動化，運(yùn)行了140多個RPA實(shí)例，約60萬個自動化任務(wù)線程，10000多名員工90%的工作全部實(shí)現(xiàn)自動化。在6年的時間里，RPA幫助員工節(jié)省了共計(jì)2000多萬個工時。